株式会社W&P

W&Pは、大手証券・銀行等での富裕層を中心とする金融ビジネス経験豊富なアドバイザー集団です。 豊富な金融知識と経験に基づき、資産運用に留まらず、お客様の「資産」に関する包括的なフォローが可能です。 お客様の目指すべきゴールを共有し、長期的な視点からお客様に適切なアドバイスを行います。

お客様の課題、優先事項、人生設計、運用に対する考え方、運用状況等のヒアリングを行い、目標を共有したうえで、お客様一人ひとりに沿った運用プランや解決策をご提案します。

各証券会社と業務委託契約を結んでいるため、証券口座の開設や金融商品の購入のお取次ぎ、その後のサポートまでをワンストップで行うことが可能です。また、各専門家と提携しているため、保険や不動産、相続、事業継承など、お客様の様々な金融ニーズに対して包括的なご相談が可能です。

IFAがお客様の専任のアドバイザーとなり、生涯にわたり資産運用をはじめとするサポートを行います。資産運用のスタート後、担当IFAによる定期面談を通じ、運用状況のご報告やプランの修正・確認等を行い、金融市場の変動時にも安心していただけるよう、お客様の長期的な運用サポートを行います。