創業した経緯

一人でも多くのお客様の資産運用への取り組みをお手伝いすることが、金融に従事する我々の使命であり、社会課題の解決にもつながると考えています

今後の日本経済は、人口や産業的な側面からとても厳しいものになると予想されています。そのような中でお客様一人一人の夢や目標を叶えるため、資産運用は不可欠な社会になると考えています。一人でも多くのお客様の資産運用への取り組みをお手伝いすることが金融に従事する我々の使命であり社会課題の解決にもつながると考えたからです。

会社のミッションやビジョン

ビジョン：
豊かな人生の創造のために、後悔のない選択肢を

サービスと組織体制

上場企業傘下でお客様の属性に応じた組織体制を整え、独自のサービスを提供しています

弊社の大きな特徴は下記3点です。

• お客様の属性によって対応するチームが違うこと

  弊社ではお客様の属性によって求められるサービスが異なるという考えのもと、それぞれに適した対応チームがあるのが大きな特徴です。豊かな未来を実現するために将来に向けた中長期的な資産形成のサポートをさせていただくチームと、富裕層と呼ばれる方々の資産運用をサポートさせていただくチームに分かれております。

• 弊社独自のサービス・商品がある事

  弊社独自に開発をした金融商品の取り扱いがあり、競合他社との差別化を図れています。

• 上場企業の傘下であること

  弊社は東証グロース市場に上場する株式会社イノベーションのグループ企業です。

今後の発展ビジョン

上場企業傘下の強みで、多様な金融ニーズに応える組織を目指します

弊社の特徴の1つである「上場企業の傘下であること」の強みを最大限に生かし、顧客のリード獲得、独自サービス・商品の組成、M&A・保険等のサービス拡充を進め、あらゆるお金周りのニーズにお応えできる会社として発展していきたいと考えております。