創業した経緯

より柔軟にお客様本位の提案に専念したいという想いをかたちにするために、当社を立ち上げました

これまで金融業界で働く中で、大きな組織ならではの仕組みや役割分担のもとでは、お客様一人ひとりにじっくり向き合うことが難しいと感じる場面がありました。そうした経験を通じて、より柔軟にお客様本位の提案に専念したいという想いを持つようになりました。

お客様にとって納得のいく提案を、もっと自由に、もっと良い形で届けたい――その想いをかたちにするために、当社を立ち上げました。

会社のミッションやビジョン

“北極星”のような存在として、お客様の人生を導き、日本経済の発展に貢献したいと考えております

私たちは、「金融分野における専門性を磨き、お客様の人生に寄り添い、迷いのない方向へと導く“北極星”のような存在になる」ことをミッションとして掲げています。

長期的には日本における金融リテラシーの向上に寄与し、「貯蓄から投資へ」の健全な流れをつくることで、日本経済の発展に貢献したいと考えております。

サービスと組織体制

金融商品、マーケット、税務といった幅広い分野において、常に質の高いアドバイスを提供できるよう努めています

当社は、金融商品、マーケット、税務といった幅広い分野において専門性を磨き続けることで、お客様にとって本当に価値ある提案ができるよう努めております。

また、その専門性を組織全体で継続的に高めていくため、社員一人ひとりへの教育にも力を入れています。基礎知識だけでなく、実務に即した応用力やお客様対応力を養うための研修体制を整え、常に質の高いアドバイスを提供できるよう努めています。

今後の発展ビジョン

人員拡充と社員教育で体制の強化を図り、「貯蓄から投資へ」の流れを力強く後押ししていきたいと考えています

今後は、人員体制の拡充と社員教育のさらなる強化を図り、より多くのお客様に対して価値あるサポートを提供できる体制を築いてまいります。こうした取り組みを通じて、日本全体における「貯蓄から投資へ」の流れを、IFAとして力強く後押ししていきたいと考えています。