創業した経緯

一生涯責任をもってお客様の長期的な資産運用のお役に立ちたいとの想いで、IFA業界に転身しました

前職の証券会社では、お客様の大事な資産をお預かりする職業柄、お客様と信頼関係を築くためには相応の時間がかかります。しかし、証券会社にいると、「やっとお客様と深い関係になれていろいろなご相談をいただけるようになった」というタイミングで辞令が出ます。当時は3〜4年周期で転勤することが一般的でした。私自身も、もっと長期的にお客様をご担当したいとの思いが強くなった矢先に転勤があり、当時ジレンマを抱えていました。

そのような矢先に、IFAの存在を知り、調べていくうちに「IFAならお客様と一生涯のお付き合いができる、IFAなら本当の意味でお客様を向いたビジネスができる」と確信し、一生涯責任をもってお客様の長期的な資産運用のお役に立ちたいとの想いで、IFA業界に転身しました。

会社のミッションやビジョン

お客様の良き存在(Wells)として、お客様の資産(Wealth)と人生を豊かに(Well-being)し、共に歩み、安心をお届けします

W&Pという社名の”W”には、３つのミッションがあります。
１つ目は、”wells”「お客様の良き存在、情報の源である」こと、２つ目は、“wealth”「お客様の健全な資産管理に貢献する」こと。そして３つ目は、”well-being“「お客様の人生をより良くする」ことです。
W&Pは、これら３つの”W”を、お客様の末永いパートナーとして、提供していくことを約束します。加えて、お客様の良き運用アドバイザーという役割から発展して、お客様の良きパートナーであり続けたいとの想いと、真にお客様本位の金融サービスが提供できる良き仲間たちでありたいとの願いを込めています。

「＆」には「お客様と“ともに”歩みたい」、アドバイザーとしてお客様に「安堵」いただきたいとの願いを込めています。
私たちは、プロの資産運用アドバイザーとして、お客様の長期的な資産運用を支えることで、お客様の豊かな人生への貢献と日本の金融リテラシーの向上ひいては金融市場の健全な発展へ貢献します。

サービスと組織体制

IFAがお客様に寄り添う時間を最大化するため、シンプルな組織体制と柔軟な働き方を採用しています

ビジネスの起点は常にお客様であるとの考えから、IFAがお客様の資産運用をはじめとするコンサルティングに最大限時間を捻出できるよう、少数精鋭のシンプルな組織・ビジネス環境を構築すると共に、働き方も各IFAへ委ねております。
私たちは、生涯にわたりお客様の最良のパートナーである為に、IFA一人ひとりが自立したプロフェッショナル集団であり続けたいと考えています。

今後の発展ビジョン

IFAビジネスで信頼を築き、お客様の幸せに貢献し、IFA一人ひとりが成長することを目指しています

私たちは、IFAビジネスこそ、より多くのお客様の幸せに貢献できるものと確信しております。であるからこそ、自分の評価や会社の施策ではなく、お客さまのために提案をする、そのアドバイスに対するお客様の信頼の対価として資産導入があり、その結果としてフィーをいただく。この行動を積み重ねていくことがIFAとして求められる課題の解決策であり、IFA一人ひとりの成長へと繋がると思います。