IFAポータルサイト

IFA PORTAL

スケジュール管理から
コンプライアンスまで

提携しているIFA様に専用のポータルサイトを用意しております。
IFAポータルサイトでは、営業戦略ツールの利用、スケジュールや手数料の管理、コンプライアンス情報や商品情報といった各種情報取得などが可能です。

ダッシュボード

IFAポータルの最初の画面です。お知らせやCRM機能、営業ツールなど、様々な機能・情報が集約されます。
個別のお知らせにはお客様の口座開設状況や入金情報が表示されます。

営業管理機能

お客様情報のご照会や、ご担当者様ごとの預り資産、手数料の状況、保有商品のイベント情報を反映したカレンダーのご確認等が可能です。

取引ツール

外国債券、為替等のお取引ツールのご利用、及び取引関連情報などをご確認いただけます。

必要書面

必要書面の検索や、取引書類作成支援ツールなどがご利用いただけます。

各種情報

商品情報、投資情報(動画)、コンプライアンス情報等、営業活動に必要な情報を集約しております。

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IFAビジネス担当(直通) 受付時間:平日8:00~17:00